18世纪上半叶，日本处于德川幕府时代。只能为将军贡献腌萝卜的最小藩主唐长谷刚刚完成年度任务，藩主内藤正纯（佐佐木武藏的中间人）本打算好好休息，但幕府中松裕仁（高野津奈的饰）得知唐长谷发现了金山，因此，他计划迫使北约在五天内再次参加任务，否则他将因叛国罪受到惩罚。北约知道这是一个蓄意的阴谋，仍然决定冒险。在西村Ayahiko和忍者云音段藏（Ihara Gang-zhi饰演）等熟练战略家的协助下，汤长谷的绝望出席正式开始。与此同时，狡猾的松博信树接连派遣间谍，试图阻止奈藤追随者的行程。未来是不确定的。奈藤大人能成功颠覆松弘的阴谋吗？
一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。
由于联合军的阴谋，已故皇帝女神十五世陛下去世，年轻的继任者阿扎林十六世在大臣们的大力推动下，对联合太空军发动了全面战争。与此同时，美国太空军也在充分准备和招募士兵。
