年轻的露娜（Anna Ammirati饰演）充满活力，风格大胆，这让小镇上的年轻人感到惊讶，也引起了保守派的注意。露娜和一个叫Masado（马里奥·帕罗迪饰演）的年轻人在一家面包店工作，Masado已经签订了婚约，经常要求和她一起去武山。
然而，这些怪物将自己变成利剑，一旦能量耗尽，他们将面临死亡的悲惨结局。在命运齿轮的操作下，威廉和妖精们相遇了。在温柔体贴的小多里（田索子配音）、沉默寡言的奈夫林（内原明配音）、看似无知但神秘莫测的町科（町科配音）和直率直率的兰妥留子（荒川和沙配音）的帮助下，威廉能否夺回属于人类的领土？
