就快放暑假了，小学生上原康一在放学回家的路上捡到一块大石头。他把石头带回了家，没想到用水一洗，里面竟跳出一只小河童来。小河童对他“咕”的叫了一声，于是康一就给它取名为“小咕”。 小咕会说人类的语言，几百年来他一直被埋在在地下。
本片改编自TYPE-MOON制作的文字冒险游戏《Fate/day-night》，是三部作品中最终“HF Line”动画剧场版游戏的第二章。通过女主人公樱建通的视角，它告诉了一个主与灵魂为了获得能够满足他们所有愿望的圣杯而进行战争的故事。
城里的孩子们有传言说，只要你在午夜联系“地狱通讯”，写下你无法表达的怨恨，地狱女孩就会出现，并为你把怨恨的人送进地狱。然而，令人惊讶的是，这个谣言实际上是真的。写给地狱的信将被转交给一个名叫严默爱的女孩。
