在一片宁静的小山村，少女渡濑明日菜（金元寿子 配音）时常站在山顶，用父亲留给她的神秘矿石作二极管，收听着来自外面世界的美妙音乐。在一次放学途中，明日菜遭到一头怪兽的袭击，关键时刻她被俊美少年瞬（入野自由 配音）救下，纯洁的友谊在少男少女之间开始萌芽。明日菜体味着友谊的甜蜜，却不知瞬在某天悄然离开人世。新来的男老师森崎龙司（井上和彦 配音）为孩子们讲述了死国的传说，明日菜这才意识到瞬正是来自另一个世界雅戈泰的人。森崎真实身份隶属某个神秘组织，他和明日菜的心中都有想要复活的人，于是经过一波三折，他们随着瞬的弟弟心一同来到了传说中的雅戈泰。 在这个绝美而凄惶的国度，他们展开了似乎永无止境的旅程……
影片把原著作者紫式部(中谷美纪 饰)身处的平安时期与光源氏（生田斗真 饰）所在天下相交错，两条线 索并行。一个空间中紫式部受藤原道长（东山纪之 饰）任命开始创作《源氏物语》，并与藤原道长发生了爱情牵绊。另一个空间是紫式部创作出的光源氏与藤壶女御（真木阳子 饰）、六条御息所（田中丽奈 饰）、夕颜（芦名星 饰）等众多女性的爱情纠葛。在关闭的创作进程中，紫式部现出了灵魂出窍的状态，与笔下对光源氏陷入苦恋而化为生灵的六条御息所的灵魂重叠。阴阳师安倍晴明（洼冢洋介 饰）发现了这个情况，开始追踪生灵……
