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1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。

木月自杀后，她带着无法弥补的痛苦离开了青梅竹马的恋人直子（菊地林子饰演）和他们的好朋友渡边（松山贤一饰演）。为了忘记痛苦的回忆，渡边选择了在东京学习。在新的环境下，渡边几乎忘记了过去的一切，直到有一天他遇到了直子。