未婚妻大冶（张国荣饰）在香港交通事故中去世后，唐（张京子饰）认为自己已经失去了幸福感，生活质量开始显著下降。为了履行她与大叶在香港所作的承诺，她不情愿地整理了自己的情绪，独自来到了悲伤之城。
在孤儿院长大的高中生樱井夕月（保志总一朗 配音）是个温柔的少年，但是有件事情一直困扰着他。夕月有一种特殊的能力，就是一旦接触对方，便能获知对方内心的想法，这让夕月感到十分痛苦，不知自己生存的意义何在。
她在森林里遇到了法布里齐奥，两人很快坠入爱河。他们的关系引起了劳拉的注意，他们三人在这个情感漩涡中逐渐失去了控制。。。这部电影是意大利女导演Pier Giuseppe Murgia的第一部电影，因展示青少年性行为而被禁20年。1999年电影解冻后，版权被日本购买，并发行了精装版VHS。
