18年前，舞台上的一个错误彻底粉碎了天才踢踏舞者渡边二郎的舞蹈梦想。他从舞台上消失了，他的梦想破灭了。他每天都有酒相伴，过着浑浑噩噩的生活。但有一天，他的老熟人剧院的老板毛利来找他，请他再次出来为他即将关闭的剧院表演最后一场踢踏舞。
1968年法国学生运动前夕，双胞胎兄弟姐妹伊莎贝拉（伊娃·格林饰）和利奥（路易斯·加勒尔饰）因电影与美国国际学生马修（迈克尔·皮特饰）成为好朋友。当兄弟姐妹把马修作为客人带回家时，马修得到了父母的爱，他们都是大学教授，并搬进了他们的房子。
为了八云师父，为了小夏，为了改变两人心中的助六，与太郎所找到的自己的落语是……
