瓦尔瓦德斯是一个可怕的恶魔国王，世界各地的每个人一听到他就脸色苍白，因为他太强大了，瓦尔瓦德斯感到非常孤独。他已经掩盖了自己血腥的生活，只想恢复平静。
故事发生在一个温暖但偏远的农村小镇奥姆兰。一个名叫野羽春里（桥本隆配音）的年轻人，他的父母已经去世，他和体弱多病的妹妹野昆春里（田口博子配音）从远方来到祖父留下的房子里。尽管照顾姐姐的日常生活很困难，但Yoo仍然度过了一段难得的愉快时光。
蜜蜂怪不见了，而不死鸟怪则是暑假的结束，拯救了她们免于灾难——新学期的李良亮和女孩们的到来，陌生甚至更可怕的威胁悄悄逼近她们。Yukawa Yi、八木寺真晓、神原俊和、千石富子、Nino Nino和战地根平Yi。他们的独白和忏悔，以及告别。
