俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香，想让她当歌手，但比起自己，香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时，香过去的男人，卓也出现在"北斗"上。
这个轻浮圆滑的男人并没有给Yuki留下好印象。Yajima Ding（由Horie Yoichi配音）是Yukiya唯一的朋友。有一天，丁告诉Yukiya，他被一个放牛娃骗走了所有积蓄，这让Yukiya很生气。英赶到牛郎的店里，找到了欺骗丁的牛郎，并为她的朋友讨回了公道。然而，令她震惊的是，这个牛郎正是她的邻居松冈。面对萤火虫的挑衅，松冈出乎意料地提出用枪来决定获胜者，于是萤火虫被卷入了一场“你打我”的生存游戏。
小林（陈彦名 饰）是一名同性恋者，和男友过着非常幸福的生活。然而，一场可怕的意外夺走了男友的生命，将小林独自一人抛入了绝望和悲痛的深渊，为了收拾心情，小林离开了家乡来到台北，希望在这里能够开启新的人生
