一次偶然中，一个来自外星的小宝宝路路（金井美香 配音）降临到了未梦的身边，随之而来的，还有一只名叫威猫（千叶千惠巳 配音）的小猫。一个小小的家庭就这样组成了，只不过，未梦对外宣称路路是自己的弟弟。在学校里，彷徨是极具人气的校园偶像，姬丝汀（池泽春菜 配音）就是彷徨后援团中的一员。
他又见到了她，但结果出乎意料；在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里，年轻人（由中田泰雅饰演）在山上遇到了美丽的雪女（由Kishiko饰演）。白雪公主爱年轻人，不惜牺牲自己的生命，但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人；《无耳方一的故事》：盲僧方一（由中村和夫饰演）喜欢弹唱琵琶，甚至喜欢鬼魂。然而，频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一；《茶杯里：武士关内》（由中村突袭者的右卫门饰演）喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗，却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说，曾获得两项大奖：1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
