与外表高冷内心热情的神乐苍介、语出惊人难以捉摸的往田诗的邂逅，也让他深刻感受到“音乐”的乐趣。 有笑有泪，偶有争吵。 日子一天天过去，他发现自己身上正发生着从未有过的改变…… 这是讲述少年们努力生活的青春物语。
有一天，她遇到了南昌丽华，一位已婚退休的大四学生。在这位大四学生的指导下，她发现了一个“新世界”，在那里她可以贷款买男朋友，缓解压力
故事发生在1940年秋的日本。政府在战时为了加强文化监管，在警察局设立了演剧检查科。刚从中国东北伪满洲国调来的审查官向坂（役所广司 饰）是个不苟言笑、不通情理的铁面判官，他掌握着演剧剧本的生杀大权。
