日本科学技术大学的教授上田次郎（阿部宽饰）主攻物理学。他向全日本的超能力者发出挑战，“如果能在我面前证明超能力的存在，将获得奖赏”。这一广告，吸引了落魄的魔术师，曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿，山田奈绪子（仲间由纪恵饰）的注意。
三十岁时，一位在房地产公司担任销售员的名叫近藤秀吉（川村洋介饰演）的女性，有一天得知她的弟弟（川村阳介饰演）即将结婚，而她离婚的父母（铃木幸太饰演）也参加了婚礼，这让她想起了一段难忘的童年经历。
在托尔斯泰魔法学校的舞台上，主人公美丽的女孩魔法让路易丝和迷人的天才在争论、指责和爱中开始了充满勇气和耻辱的学校生活。。。在另一个世界动荡的交流中，路易丝和才华横溢的人会发生什么？
