经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
非常善于复制和再现他人演技的斋叶守野（Akara Akao配音）、性格略显内向的Aili（Kata皇后配音）和从爱丽丝梦剧院跳槽的Chusakuquan（Suwa Kusaka配音），被这些性格迥异的女孩聚集在舞台上。他们在舞台上会发出什么耀眼的光芒？
韩国总理池二章访问某条街，源教勇谎称其家人愿意炫耀。被称为“Mu Man Dan Yi Tang Suo”的传统糕点跳蚤店很听话，而沉默的派店老板有一把出色的工艺剑。他独自跳舞，在这家充满诗意的小费店里养活自己。
