衣冠不整的浪人武士三郎(三船敏郎饰演)来到一个小镇,两个恶霸清兵卫(清三郎河津饰演)和新田町音(山茶花久饰演)在那里争夺地盘并招募军队,经常给人民带来麻烦。Damen Masayu(静崎清饰演)出生于一个刑警家庭,她的父亲Shiro(盐间三美饰演)曾是警察界的杰出人物。片童周平(泽村一树饰演)是真佑的搭档,也是施琅的前弟子。两人性格互补,合作无间。