Miyako Shin本应成为新宿区政府的一名普通公务员，却被派往东京23个区的所有区都不知道的“夜间地区交流部”工作。这项工作涉及解决由各种怪物引起的超自然事件。
故事发生在21世纪初，当时日本仍处于德川幕府的统治之下。柳宗郎（平川大辅配音）世代经营道场，而宗郎本人肩负着成为下一任领导者的重任。尽管宗朗是德川家康的附庸，但他对幕府的独裁统治和武夫学院对学生的暴力镇压非常不满。
谁知道呢，当Nayehe回到商店时，他发现商店里有一个陌生人很忙。这是该店的招牌小姐雪萍一国（由肖杰木配音），同时她也是该店的候补继承人。一护对直哈的态度并不好，并不是因为她的回归会导致她的地位受损，而是因为她一直认为直哈离开家乡去东京是对她的商店和家庭的背叛。就这样，长野和一护开始一起生活和工作。
