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故事紧接着上一部展开。菊川玲二（生田斗真 饰）接受了上级布置的新任务——接近并取得黑社会头目轰周宝（岩城滉一 饰）的信任，找到后者犯罪的证据。

音乐大学学生，同时兼职原稿运送员的桥本巧（竹内力 饰）是个热爱机车的追风青年。偶然机会，他结识了前辈泽田秀政（三浦友和 饰）的妹妹冬美（渡边典子 饰），两人共度了浪漫的夜晚。