因为克莱奥的母亲要外出工作，约翰尼不得不暂时扮演父亲的角色，甚至还带着女儿去意大利电影节。在与女儿短暂的相处中，他们逐渐建立了关系，一切都在发生微妙的变化。女儿回家后，约翰尼开始重新审视自己的生活。这部电影获得了第67届威尼斯电影节的金狮奖。
这群所谓的“超人类”成为了普 通人类的统治者，他们通过发色来区分等级，其中，黑发和金发，分别处于等级的最底层和最高层。 在首都塔拉古纳，有一群被称之为“宠物”的低等居民。他们被豢养、玩弄，每天都生活在没有尊严的纸醉金迷中。里奇（关俊彦 配音）就是其中的一员，但也是特殊的一员，黑发的他属于底层居民，而他金发的主人雷森（盐泽兼人 配音）却是朱庇特最喜欢的“孩子”。其实，他们的感情早已远远超出了正常的宠物与主人之间的界限，然而，在朱庇特看来，这样跨越阶级和种族的感情是绝对不允许发生的。这一对禁断的恋人会有一个好的结果吗？在绝对的统治之下，所有的一切都显得那样渺小。
眼科诊所的工作人员美都（博饰演瑠), 遇到了梁泰（董楚昌饰演），他是一个病人。随着时间的推移，两人逐渐走到了一起。虽然良太的性格非常安静内敛，但她对待美都和她的家人却百般温柔，给了美都满满的安全感和温暖感。
