2095年10月31日。 未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始， 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。
一名戴着口罩的男子从昏迷中醒来，他的记忆一片空白。然而，他看到的是一个长着耳朵和尾巴的陌生女人。最初，这个女人的名字叫艾露露（柚木良香配音）。
以一颗简单善良的心，他能完成这项不可能完成的任务吗？
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