2095年10月31日。 未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始， 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。
年轻的露娜（Anna Ammirati饰演）充满活力，风格大胆，这让小镇上的年轻人感到惊讶，也引起了保守派的注意。露娜和一个叫Masado（马里奥·帕罗迪饰演）的年轻人在一家面包店工作，Masado已经签订了婚约，经常要求和她一起去武山。
然而面对说出心意的圣市，奈绪子以年龄为由轻易地拒绝了圣市。奈绪子自己正因为父母的离婚而深为烦恼，年少的圣市根本不知道该怎么安慰她。初恋的失败和对自己不成熟的懊恼在圣市心中留下了创伤。不久后，圣市重新振作起来，为了锻炼自己，他骑自行车从大阪一直来到京都。奈绪子为其意志所感，轻轻地吻了他。不久后，圣市即将跟随父亲一同搬到九州，他向奈绪子许下了诺...
