五通神有着两个分神，分别为女魔（一条小百合 饰）和男魔（黄秋生 饰），他们共同吸收阴阳之气，以此来维持魔力。一次偶然中，男魔遇见了名为小燕（曾小燕 饰）的少女，被后者的善良和清纯所吸引，两人之间展开了
《三国志》汇集了公元200年左右中国后汉时期魏、蜀、吴三国争夺世界霸权和割据的历史事实。这部电影由兼任编剧的福田执导，并在《三国记》的基础上为作品增添了新的诠释。
突如其来的狂风暴雨将灵界彻底淹没，小阎王决定留守其中，最终下落不明。他在最后托付牡丹前往人间寻找幽助，而牡丹来到人间后也筋疲力尽，身负重伤。从灵界的引路人白石的口中得知，这一切都是由冥界而起。
