顺正在人来人往的街上看到了Aoi的身影，顺正发现自己一直存在的空虚感只有Aoi能够弥补。顺正决定到米兰寻找Aoi，到那里才知道Aoi已经是一名实业家马文（王敏德 饰）的女友，相遇后的两人，爱火再次擦出，更把之间误会化解了，他们会追随当年许下的誓约吗？
事实上，志士拥有夜之宠儿的特殊体质，可以在不知不觉中吸收外界散发的魔力，是一种非常罕见的物种。志实成为埃利亚斯的助手，利用他的超能力帮助他解决教会委托的任务。在这个过程中，埃利亚斯的温柔和体贴不断治愈了智慧世界的内心世界，智慧世界逐渐学会利用自己的能力改变周围的世界，让世界变得更美好。
在好友风间彻（真柴摩利 配音）的邀请之下，野原新之助（小林由美子 配音）、妮妮（林玉绪 配音）、阿呆（佐藤智惠 配音）和正男（一龙斋贞友 配音）来到了名叫“天下春日部学院”的超级精英学校中进行为期一周的体验入学，风间希望自己能够通过这一周的优秀表现来获得这所学校的入学资格。 在天下春日部学院里，有一套非常严格的评分系统，每个人所佩戴的徽章严格的监视着所有学生的一言一行，如有不慎就会遭到扣分的处罚。在和不求上进只管捣乱的小新大吵了一架之后，风间跑进了矗立在学校内的钟楼里，第二天，风间被发现晕倒在钟楼里，屁股上有一个印记，等他醒来之后，众人震惊的发现，风间变成了笨蛋。就这样，“吸皮皮鬼”的传闻在校园里流传开来。小新一行人决定调查事件的真相，并且找到让风间恢复原样的方法。
