33岁的Yamanaka Choi（上野裕丽饰）一直独自生活。一次偶然的机会，她遇到了一个叫伊藤（莉莉·弗兰基饰）的男人。尽管伊藤比崔顺实大二十岁，没有任何正式工作，整天过着悠闲的生活，但他的温柔和魅力仍然俘获了崔顺实的心，两人开始同居。
这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚 过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭 但人，神，魔三族共同战斗 作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来 接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半 二千年以后，世界始终和平安宁 不知从什么时候起，人类将巴哈姆特当作了独一无二的尊贵存在，畏惧并崇拜它 某一天 一位少女夺走了保护严密的神族的钥匙 世界的均衡渐渐被打破 当巴哈姆特再次发出吼声之时 世界再次落入绝望的深渊 世界啊，毁灭吧！ 某个声音如此肯求着
