Poppin党的成员，如向成，他们在高中升到了二年级，无论是在学生会还是在家帮忙，辅导还是工作，都很忙。五人在一起的时间逐渐减少，也很难聚集在仓库里作为据点。在他们身边，一个年轻女孩出现了。一场全新的邂逅。一成不变的枷锁。
受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。
盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也来到小镇，想要寻找一份工作。
