另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
会长想让他们在文化祭上面演出。新井率先拒绝了。结果。。。。。 后编：被设计的五人。为了摆脱困境答应了会长提出的要求。在文化祭上以女装出演。在风波不断的排练过程中。新井终于忍耐不住爆发了。明天就要公演了。他们能顺利完成演出吗？
如今，政宗回到了曾经生活过的城市，满腔怒火的他制定了一系列报复计 划，发誓要让当年给他取绰号的女孩安达垣爱姬（大桥彩香 配音）体会一下他曾经体会过的屈辱。 和政宗有着相似经历的千金大小姐藤之宫宁子（三森铃子 配音）、沉默寡言内向腹黑的小岩井吉乃（水濑祈 配音）、沉迷于耽美文化的腐女子双叶妙（田所梓 配音），在这些可爱女孩子们的围绕下，政宗的复仇计划能够顺利实施吗？
