刘苹果（范冰冰饰）在北京一个洗脚城市做按摩妹妹。她的丈夫安坤（佟大为饰）是一名负责高层建筑落地窗清洁的工人。他们生活在贫困中，但彼此相爱。《洗脚城》（由梁家辉饰演）的主人林栋是一位好色的香港商人，他经常寻找不同的女士来满足自己的生理需求。
与此同时，曾经与世无争的兽人变得凶猛而残忍。他们来到了人类的领地，焚烧、杀害、抢劫，并犯下了各种邪恶的罪行。杜洛坦（托比·凯贝尔，托比·凯贝尔）是霜狼家族的首领。他发现了古尔丹的野心和阴谋，并带领他的部落从很远的地方来到了艾泽拉斯。在这里，人类领袖洛塔尔（Travis Fimmel，Fimmel）也在寻找结束战争的方法。
对外面的世界一无所知。我对自由的天空一无所知。他们的任务只是战斗。敌人是一个巨大的生命实体，被称为龙，它被所有的谜团所覆盖。为了对抗看不见的敌人，孩子们登上了一个名为“FRANXX”的机器人“。他们坚信乘坐它是他们存在的证明。有一个年轻人曾被称为神童。代码016。这个名字叫光。但现在他已经跌入了谷底。这是一种人们不需要的存在。如果你不乘坐FRANXX，它就好像不存在一样。在这样一群人面前，有一天，一个名叫02的神秘女孩出现了。她的前额有两个明亮的角。我找到了，我的DARLING
