在日本神户一个白雪皑皑的冬日，渡边博子（中山美穗饰）在前未婚夫藤井结婚两周年之际再次悲痛欲绝。由于无法抑制对逝去爱人的思念，渡边博子在他的中学同学名单中发现，“藤井树”一直在小樽市读书，于是他按照自己的地址发了一封他认为注定要上天的情书。
故事发生在室江高中，身为剑道部的顾问，石田虎侍（小西克幸 配音）每一天都过着浑水摸鱼的懒散日子，剑道这项本该令人热血沸腾的运动在他看来，不过是一群小孩子的小打小闹而已。
Uei是一位富有的年轻女士，出生时手里拿着一把金汤匙，但出乎意料地对动画深深着迷。Uei带领对动画不太熟悉的Azoku成立了动画研究会。非常安静、沉着的高山美子（Toshiro Risha配音）、看似英俊但实际上很重的太仓中野新一（Toshima Yoshita配音）和与世隔绝的武藏寺快（Ito jie sheng配音），他们都有着不同寻常的个性，以全新的面孔受到动画研究会的欢迎。
