在黑帮争斗上失败了的山本（北野武饰），走投无路只能去找远在美国洛杉矶的弟弟阿键（真木藏人饰）。在言语不通的陌生城市里，山本找到了弟弟，但他已经成了不务正业的毒品贩子。
故事发生在私立百花王学校，该校庆祝成立122周年。这是一所享有盛誉的传统学校，由金融业知名人士的子女就读。赌博技巧决定了学生的水平。胜利者获得地位和声誉，失败者则被剥夺财富和尊严。故事以神秘的转学生莫莫科·瑟彭蒂（由滨比美博饰演）的出现开始。
双叶幼儿园的游园会快到了，往年都会在游园会里跳春日部舞，但今年松阪老师却突然提议要跳森巴，不过马上受到吉永老师和上尾老师的大力反对，最终也只好不了了之。
