女子瑜伽课压断大腿

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。

王子服偶遇婴宁后茶饭不思，并到婴宁家题亲，但他得悉她是狐狸所生，他虽有所畏惧，但始终难忘其美貌，坚决娶其为妻。婴宁母亲临死前托付鬼妈把婴宁养大......。