Kanzaki Naoka（德田义佳饰演）是一个单纯无辜的女大学生，有一天她意外收到了一个包裹。奇怪的是，她打开它，发现自己参与了一个名为“骗子游戏”的诈骗游戏，要求欺骗对手以获得奖品。
地处沙漠腹地的城市迪赛鲁西坦到了，曾经，在这里发生过一场声势浩大的神奇宝贝战争，亦是因为这场战争，这里才成为了干涸少水的沙漠。在这里，麦亚丽和哥哥巴尔扎（藤原龙也 配音）汇合了，让大家没有想到的是，巴尔扎竟然得到了封印着可怕神奇怪手的瓶子。在误打误撞之中，封印被解开了，那个曾经终结过迪赛鲁西坦的可怕怪兽重见天日，而它的真实身份，竟然是超胡巴（山寺宏一 配音）。
OVA动画片《巧克力和香草》的故事讲述了主人公水吾悦嘉祥离开家乡传统的日本点心店，以西式糕点厨师的身份经营一家名为“太阳神”的蛋糕店的故事。然而，在从家乡寄来的行李中，人形猫巧克力和香草混合在一起。
