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人气高中生矢口八虎觉得生活很无聊，在从一副绘画中找到灵感后，他纵身投入了美丽却又无情的艺术世界。

李耀辉（梁朝伟饰）和何宝荣（张国荣饰）是一对同性伴侣。为了有一个新的开始，他们带着美好的梦想离开了香港（去看南美洲的大瀑布），来到阿根廷，但在布宜诺斯艾利斯迷路了。