为了保护国家不受东京湾出现的未知事物的影响，年轻女孩们在东京、神奈川和千叶的各个防御城市作战。东京由Akira Corporation领导，神奈川由Orange Company领导，千叶由Ferry领导，创造了一个“QUALIDEA”的世界。在几十年前的“未知”入侵中，被送往冷冻睡眠设施避难的孩子们终于从睡梦中醒来，他们获得了一种新的力量，“世界”，其中的铃鹿泉和宇多良金丝雀也在其中。来自各个城市的代表聚集在一起，在三个城市的定期会议之后，墨西哥湾沿岸的Aqua Line南部水域证实了大规模的未知反应。东京、神奈川和千叶防卫城立即发动进攻。公主在消灭Unknown时意外摧毁了重要设施，修复水线的任务落到了各个城市的代表身上。朱雀等人用自己的努力加快了修复进度。就在水线被修复的时候，一项新的任务出现了。年轻人的世界可以扫描他人的视觉、听觉和主观印象，然后再回放。朱雀等人从目击者的角度看到了未知生物在海里的疑似存在，搜索任务随即开始。在Aqua line海萤火虫前方的海域，看到了一个未知的超巨型，这是一个比之前最大的Terry类更大的新模型。管理层暂时将这种新模式称为利维坦班，明天早上日出时，三所学校将一起作战，这是一场与以前完全不同的战斗。为了证明他们的朱雀提前赶到现场，金丝雀发现后也赶来支援，但敌人这次的能力完全超出了他们的想象。金丝雀的受伤让朱雀感到非常内疚和自责。来自所有三所学校的代表聚集在一起，开始攻击利维坦级别的未知事物。然而，即使公主的全力出击也丝毫无损。恢复原状的朱雀立即组织人员发动反击，来自全国各地的战斗人员积极加入战斗。从医院醒来的金丝雀得知，战斗结束后，每个人都决心去战场，她的歌声激励了所有人。
奈基虽然还只是一个十岁的少年,但是他已经是英国国立魔法学校的优秀毕业生了.以成为出色的魔法使为目标的奈基,为了完成毕业论文而来到麻帆良学园担任女子中等部二年A班的导师.刚来报道的第一天,温和的奈基就不幸的惹到了班上活泼脱线的女生神乐坂明日菜,虽然他小心翼翼的保守自己会使用魔法的秘密,但是一次为了救班上的图书管理员宮崎のどか同学,不小心被神乐坂明日菜看到,并且因为意外KISS而与之结下契约,成为魔法使从者.奈基和神乐坂明日菜等31位女生的笑闹校园生活从此揭开了序幕……
曾经热爱唱歌的坂井和奏（高桓彩阳 配音）在母亲去世后就此紧闭了双唇，愧疚和悔恨一直折磨着她脆弱的灵魂，这也导致本来在年音乐特长班的她转到了普通班。
