在一次意外中，家世日渐衰落的年轻人吉村信八（金田正弘饰演）遇到了万事屋的主人坂田义史（小栗·修饰演）和天女新若纪（桥本春娜饰演）。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田正人饰演）无故失踪。经过调查，一个名叫冈田秀吉（新井宏饰演）的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎（高本刚饰演）的部下。高崎讨厌这个腐败的世界，并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大，整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
一天晚上，黎姿看到一个男人把一个裹着布的不明物体搬进了房子。后来，她了解到对方是一位名叫吉川义孝（丰川Etsushi饰演）的大学教授，而空房子是相模大学的一个研究所。这是一具从沼泽中取出的千年女尸。但黎姿的噩梦开始了，研究所的秘密、房间的古怪、吉冈的行为、之前的身体不适等各种奇怪的事情都与木乃伊有关。
这是一个关于驱魔师和恶魔的故事。传说很久以前，这位千年伯爵曾试图占领地球，但最终被人类消灭。但先知说，千年伯爵将再次降临。现在，他来了。他欺骗了那些因悲伤而失去亲人的人，并告诉他们重振亲人的方法。但这实际上是一个“恶魔”。
