由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。
约翰尼唯一掌握的线索是帕帕斯的推理：罪魁祸首很可能是一名冲浪者。为了尽快调查此案，约翰尼决定研究在海滩上冲浪以寻找线索。在这个过程中，约翰尼遇到了冲浪大师普蒂（帕特里克·斯威兹饰演）和泰勒（洛里·佩蒂饰演）。他被普蒂的智慧魅力和领导精神所吸引，爱上了冲浪这项令人兴奋的运动，并与一群冲浪爱好者建立了深厚的友谊。然而，在各种各样的相处细节中，约翰尼逐渐开始怀疑这些优秀的朋友就是他要寻找的神秘团伙
