五岁时，一个可靠的年轻女孩，名叫小花玲（由高野麻莉卡配音），已经出道十年了，也是一个新人，想发展成为一个偶像风格的配音演员。一天，在一家动画试镜工作室，双叶遇到了这两个年轻女孩。同样的兴趣很快让三个单纯可爱的女孩走到了一起，成为了相互依赖的朋友。尽管通往梦想之地的道路崎岖不平，但只要有朋友陪伴，这段旅程也会增添很多幸福和快乐。
他又见到了她，但结果出乎意料；在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里，年轻人（由中田泰雅饰演）在山上遇到了美丽的雪女（由Kishiko饰演）。白雪公主爱年轻人，不惜牺牲自己的生命，但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人；《无耳方一的故事》：盲僧方一（由中村和夫饰演）喜欢弹唱琵琶，甚至喜欢鬼魂。然而，频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一；《茶杯里：武士关内》（由中村突袭者的右卫门饰演）喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗，却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说，曾获得两项大奖：1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
林志永中学毕业后，被怂恿在「鸭店」做「鸭」。经过鸭店老板娘叶玉贞、主任叶绮媚的考试，林勉强合格，开始其受着各种各样的变态性虐待生涯。林有一熟客丘淑晶甚富有，乃富商罗鸿荣的黑市夫人。
