年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
泽子已经20多岁了，现在仍然住在她父母家。她喜欢拍摄和收集年长男性的照片。出于某种原因，她总是觉得与年长的男人交流更容易。当她最终爱上了同龄的前同事时，她经历了一次不同的情感觉醒，并发现了内心的力量感。
