当年三原一郎（船越英二 饰）爱慕在本公司担任秘书的野野宫桃子（丹阿弥谷津子 饰），二人最终结为夫妇。如今两家再次联姻，无疑谱写了一段佳话。适值此时，三原家的小儿子三郎（川口浩 饰）正在另一家公司独自打拼，哥哥们有意召回弟弟，强势的桃子也希望彰显自己的实力，她因此极力撮合妹妹杏子（若尾文子 饰）和三郎走到一起。得知兄长和姐姐的心意，三郎和杏子结成同盟，发誓永不结婚…… 本片根据源氏鶏太的同名小说改编。
铃木清顺大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。
在一个晴朗的仲夏之夜，贝璐丹蒂（井上喜久子 配音）、森里萤一（菊池正美 配音）、乌露德（冬马由美 配音）和苏库露德（久川绫 配音）四人其乐融融，插科打诨，闹出不少的笑话。就在此时，不速之客突然降临。
