在乡下与祖父二人相依为命的淳朴少年小山田耕太，来到大城市的熏风高中，成为这个学校的高中一年级新生。面对新的城市、新的校舍，紧张的耕太意外的被学姐告白了。她，是学校内的第一号大美女，源千鹤。拥有大胸部的千鹤学姐用千方百计，不择手段的诱惑耕太。
为人正直的检查官杜丘（高仓健 饰）被人控告犯有抢劫、强奸罪，自知清白的他为了洗清冤屈，开始了一边躲避警察追捕、一边查找事实真相的逃亡。 途中，杜丘于山中冒险救下牧场主的女儿真由美（中野良子 饰），两人生出真情。
董孔玉（小野优树配音）从小就比大多数人有更强的灵感，经常被鬼魂附身。因此，生活从来都不是很顺利，他甚至背负着巨额债务。无奈之下，董孔玉只找到了一个地方避难，就这样来到了名为瑶瑶村的温泉酒店。
