但她身上似乎有个「唯独我」没有发现的重大秘密……
憧憬成为帅气的大魔法使的赛特， 为了打倒来自天空的怪物涅墨西斯，每天都在努力的进行魔法特训， 但赛特的训练一直不顺利，总是引起纠纷给村子里的人添麻烦。
羽田把顺从的女孩带到剧院，观看了美丽女孩丹泽尼娜（土屋泰丰饰演）的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好，演技已经到了瓶颈，所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后，小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长，尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。
