一天，在一家旅行社工作的和田惠子（南米诺洋子饰）突然发现自己是一名艾滋病毒携带者。经调查发现，其学生时代的爱人早年在国外因意外输血感染艾滋病病毒，并通过性行为传染给爱人。
李耀辉本想安定下来，过自己的生活，但何宝荣却沉迷于夜晚的歌声中，希望能找到更多的刺激。然而，当李耀辉是他受伤的港湾时，他们之间的分歧和争论越来越频繁，彼此之间的距离也越来越远。当李耀辉意识到过去的日子已经回不来了，他决定离开何宝荣，而正是在他离开后，绝望（对李耀辉的爱）的意义才在何宝荣的脑海中充分浮现。
这只猫是一幅全新的画。木宫一护：那部岛泽（字面意思是天堂般的阿米塔布）：通过未来的hyakumaneko
