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善良的铃木少年，拒绝不了别人的要求，竟然成了魔界恶魔苏利文的孙子！被宠坏的金健开始去沙利文担任校长的魔鬼学校。。。尽管很困惑，但金健仍然和阿斯莫和克拉拉这样的同学一起过着幸福的校园生活。

距离与维克特路基艾尔的决战已经过了一年，光（根岸拓哉 饰）结束了一年的海外进修，回到了日本。此时，咲夜（小池里奈饰）和玛娜（最上もが饰）也一起加入了UPG，组成了新生UPG。