一个雨夜，年轻的漫画艺术家Xi（由本田根治配音）从地铁站出来，遇到了他的初恋情人米（由前田早香配音）。在回家的路上，Xi为米送行，得知米已订婚。后来，他被米邀请到一家酒馆喝酒，米的未婚夫也来了。虽然Xi嫉妒小米的未婚夫，但他觉得自己自卑。
位于北海道的大夏邑农业高中（俗称夏邑农业中学）是一所寄宿制农业高中，学生大多以农业儿童为目标。新学年伊始，夏邑农业高中迎来了一位与众不同的学生——Yasuhisa Yongwu（木村良平配音）。
布兰卡，一个女孩，在街上偷窃、乞讨和睡觉。家对她来说只是一种错觉。当她在电视上看到收养的消息时，灵光突然想买一个母亲。因此，她试图省钱，甚至向在街上唱歌的盲人吉他手老皮寻求帮助。她成了老皮的眼睛，两人一起离开贫民窟，在大城市里工作和流浪。
