普通女孩志子（桥本爱饰演）无法融入大城市的喧嚣，她选择回到童年时的家乡日本东北部的小森村。这里没有太多时尚文明的色彩，当地人过着日出而作、日落而息的传统生活。他们依靠天气吃饭，用手管理生活。虽然生活并不富裕，但内心充满了充实和喜悦。
他还说，威廉是所罗门的后裔，是恶魔王国的“被选中的人”，有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道，于是将他赶出了家。再次回到学校，威廉意外地发现，他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此，班上突然出现了一个新学生，他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费，还一直陪伴在他身边保护他。与此同时，威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生（松冈贞蒂配音），他自称是魔界子爵，同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
有一天，孔和白收到了一个陌生青年发来的信息，他们被召唤到了一个不同的世界。在这里，人类物种、Morin物种、天翼物种和吉凯物种生活在同一片土地上。这里没有战争或暴力，只有层出不穷的游戏，所有的利益和权利都由游戏的结果决定。空虚和洁白的到来能否改变脆弱的人类物种在游戏中逐渐退缩，最终定居在最后一片净土上的悲惨局面？
