落魄拳手丹下段平（香川照之 饰）因欠债被黑社会追打，路人矢吹丈（山下智久 饰）仗义出手，凭借出色的击打本能将黑社会击退。前科累累的孤儿矢吹丈因这次斗殴入监，段平十分欣赏丈的天赋，希望教授其拳击技术，然而只求眼下开心的丈无心学拳，直到他在狱中遇到劲敌力石彻（伊势谷友介 饰），曾为职业拳手的力石轻松将丈击败，感到自尊受挫的丈自此开始按照段平寄来的拳击指导勤加练习。白木财团千金白木叶子（香里奈 饰）与监狱合作举办狱中拳击赛，丈得以和白木的拳手力石再次较量，并凭借交叉拳打成平手。不久二人先后出狱，力石再度登上拳台，而丈则跟随段平开始进军职业拳赛。两人未了的胜负，终究需要一个结局……
50年前，打算成为真正怪物的犬夜叉为了获得四魂玉，遇到了强大的精神女巫桔梗。在一起呆了一段时间后，两人发展了关系。犬夜叉因此希望成为人类，桔梗也计划在净化四魂玉后回归普通生活。然而，对桔梗怀有邪恶想法的偷蜘蛛将自己的灵魂和身体交给了怪物，然后转世成为邪恶的半恶魔奈良。在他的唆使下，犬夜叉被桔梗封印在神木上，身受重伤的桔梗也在悲伤和绝望中死去。桔梗转世的卡格救了犬夜叉，但不小心把四魂玉射成了碎片。为了取回碎片，她和她的同伴，包括七宝、弥勒、珊瑚，以及犬夜叉一起踏上了一段充满困难和障碍的旅程
「フランケンシュタイン対地底怪獣」の姉妹編。クローン生物のフランケンシュタインが、より怪獣的になり、分裂によって山の怪獣サンダと海の怪獣ガイラの2体に分かれる。心優しい兄のサンダと人間を食う凶暴な弟のガイラが、骨肉相食む死闘を演じる。
