心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
如果这样故事就没有意思了，编剧又安排了一个瘦弱的帅哥男丙
在开学的正式见面后，两人坠入了爱河，并一起品尝了禁果。不久之后，她遭到了洪的前女友孝子的报复，导致了悲剧的发生。美嘉伤心欲绝，洪的大力保护帮助美嘉克服了这一困难局面。很快，美嘉怀孕了，洪要求她生下孩子。两人会见了双方父母，洪磊真诚而坚决的要求得到了大家的理解。但悲剧再次发生，美嘉失去了她的孩子。更大的打击来自洪在高中二年级开学后提出分手。因为找不到确切的原因，美嘉等了很长时间才逐渐开始新的生活。她爱上了来自庆大的温柔男孩尤，并上了大学。一切似乎都在好转。那年圣诞节，你向美嘉求婚，但后来美嘉知道了洪一直在隐瞒悲伤的秘密。。。一切都碎了，美嘉知道她最喜欢的还是洪。
