恩珠（李彩潭饰演）和她的妹妹住在一起。她好心地为恩珠请了一位男导师，与导师的幸福关系让恩珠逐渐爱上了这个成熟的男人，当她终于鼓起勇气表白时，男导师竟然想娶她的妹妹为妻。恩珠伤心地选择了放弃这段感情。五年后，恩珠离婚，回到姐姐家重新生活。
宜修原本以为，寺庙里的艰难生活会让从小娇生惯养的公主有一种退缩的感觉。然而，公主天生有韧性，能够处理随之而来的困难。明朝皇帝送给义满将军一件贵重的珍宝，但被劫富济贫的土匪赤猫偷走了。红猫的真实身份是一秀的朋友秋太郎（李正祥配音），他最终被新右卫门抓获并绳之以法。得知秋太郎的悲惨背景后，公主和宜修深表同情，决定帮助秋太郎避免死亡。
他所属的雇佣兵部队“鹰团”一飞冲天，凭借强大的战斗力成为密特朗王国的正规军。与此同时，密特朗正准备对致命的多尔多尔堡垒发动总攻，多尔多尔堡垒在尤达王国就像一堵铁壁。格里菲斯自愿参加探险，为决定百年战争的结果迈出了至关重要的一步。然而，曾经让古斯甘于弄脏双手的“鹰组”队长格里菲斯（由樱井隆弘配音），似乎在荣耀的光环下慢慢变质了。宫墙之战，心与心渐行渐远。。。这部电影改编自漫画家三浦健太郎的同名原作，是“黄金时代”三部曲的第二部。另外两部分是《霸王之蛋》和《降临》。
