洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
故事发生在遥远的未来，一种神秘的病毒入侵地球，所有13岁以上的人类都灭绝了。然而，对于那些幸存的孩子来说，活着并不一定意味着幸运。从天空中出现的吸血鬼部落成为了地球的统治者，这些孩子被“抚养”作为他们的口粮。
