伊斯拉是一块漂浮在半空中的土地，由包括巴雷特罗斯共和国在内的三个国家共同管理。在力量的驱使下，伊斯拉踏上了前往传说中的圣泉的遥远之旅，寻找“天空的尽头”。然而，只有极少数领导层成员知道伊斯拉此行还有另一个隐藏的任务。Karul偶然遇到了贵族女孩Crya Kurus（由Youmubi配音）。他们互相喜欢，并组成了一个飞行训练伙伴，但卡鲁尔不知道自己和这个女孩的关系有多痛苦。充满理想的年轻男孩和女孩在天空中漫步，等待着他们严酷的命运。。。本片改编自熊村小林（小说）和森春树（插图）创作的轻小说。
许多年后，霍尔遭到了银狼的袭击，银狼是冰魔的爪子。他们的挣扎唤醒了熟睡的摇滚歌手莫克。毛克驱散了银狼，而霍尔斯则帮助洛克人从他肩上取下了太阳剑。毛克承诺，当霍尔斯练好剑成为太阳之子后，他会来成为霍尔斯的仆人。很快，霍尔斯的父亲病危。在去世前，老人告诉儿子在这里避难的开始和结束，并鼓励他回到家乡，与所有朋友团结起来战胜疾病。心碎的Holes烧毁了他住了多年的茅草屋，他们和他的小宠物Chloe一起踏上了回家的旅程，身上布满了荆棘和困难的障碍
1945年的夏天，二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静，炮火轰炸过后不久，苏联人的战舰军队到来，令日本岛民们不知是吉是凶。
