志恩因为和父亲记性不好而拒绝了一个男人的存在，在母亲的建议下，他接受了一名大学生的指导。知恩冷漠的态度让这位大学生惊慌失措，两人之间产生了微妙的气氛（对父亲有很多不好记忆的知恩在母亲的建议下接受了私人辅导。
某天，良一买了一只小乌龟，他在房间内对小乌龟倾吐着自己种种难以实现的梦想。然而在遭到同时的嘲讽后，他一气之下把乌龟扔进了马桶。乌龟顺着下水道来到一个神秘所在，衣衫褴褛的老人（西田敏行 饰）拥有神奇的糖果，可以让被遗弃的玩具和动物开口说话，而小乌龟则不小心吃了能实现梦想的糖果。它念念不忘良一的梦想，而随着梦想实现，小乌龟的身体也越来越大。 良一的命运发生转变，他朝着未竟的摇滚之梦再度进发……
井泽美佐木（藤村隆配音）是一个性格非常坚强的女孩。悲惨的童年经历完全剥夺了她对男人的信任，而她与母亲和姐姐的生活让三崎不得不承担起作为一个男孩的责任。随着时间的推移，在其他人看来，三崎无疑有一种非常不讨人喜欢的性格。
