故事发生在一个人类和恶魔共存的世界里。古斯（柳义郎配音）是一名在战场上所向披靡的强壮雇佣兵。然而，尽管格斯看起来不可战胜，但痛苦和孤独总是折磨着他的心，使他无法获得平静。
他逐渐融入了当地淳朴平和的生活，并与擅长烹饪、喜欢恶作剧的毕奶奶（葵惠子饰演）成为了朋友。毕奶奶每天都邀请凌雄来她家享用美食，两人一起去山谷等待月亮的彩虹。有一天，灵雄遇到了活泼微笑的女孩Marleya（长谷川饰），她很快成为了他生命中的阳光。由于被忽视，毕的婆婆很不高兴，但凌雄完全没有意识到。生日那天晚上，凌雄带玛丽亚去婆婆家吃晚饭。玛丽亚因婆婆对烹饪过敏而住进了医院。凌雄打电话询问婆婆，但发现婆婆突然失明。与此同时，凌雄工作的电影院正面临关闭。在夏威夷的微风中，男孩静静地体验着成长的选择。这部电影改编自吉田令雄的同名散文故事书，根据作者的个人经历写成，书中的许多角色实际上都存在。小泉今天演唱了主题曲《彩虹消失了》，她和作者是多年的好朋友。
正晨还告诉他，池袋有一个奇妙的组织体系，尸体是未知的，只知道这个街头暴力组织被称为“Dollars”。然而，在去北京的第一天，这位因大臣的话而感到不安的皇帝亲眼目睹了“无头骑士”骑着黑色摩托车穿过街道的城市传说
