虽然阿丽莎已经异形化，并且犯下了滔天的罪行，但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。 在旅途中，欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥（大久保瑠美 配音），和非常崇拜欧菲，拜他为师的青年马吉克（小林裕介 配音），三人结伴而行，与此同时，欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友，决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。
在一次意外中，性格有些懦弱的善良男孩嘉禾七洋（田村木信配音）遇到了一个长着猫耳朵和尾巴的陌生女孩。这个女孩自称是爱丽丝（伊藤惠配音），来到地球是为了与日本政府建立关系。然而，尽管爱丽丝外表天真可爱，性格有些混乱，但她大部分时间都在玩耍。
它是《银魂》第44部和第496部“aizenkohen”中的第一部来回版动画动画片。继第65卷第一卷之后，期待已久的续集
